太陽能光伏電池片依據(jù)不同的結(jié)構(gòu)和不同的制造技術(shù)，分為AL-BSF、PERC、PERT、HJT、IBC及TOPCON等種類。

其中AL-BSF電池仍占據(jù)當前較大部分市場，PERC電池的產(chǎn)能最為高效，PERT電池在PERC電池的技術(shù)上進行了部分技術(shù)改造。

預計隨著技術(shù)及工藝的不斷進步，HJT、IBC及TOPCON等電池將不斷擴大應用規(guī)模。

在《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》和“領跑者計劃”的推動下，各種晶硅電池生產(chǎn)技術(shù)進步迅速。

2017年，規(guī)模化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)鋁背場單晶和多晶硅電池的平均轉(zhuǎn)換效率分別達到20.3%和18.7%的水平。

使用PERC電池技術(shù)的單晶和多晶硅電池則進一步使效率提升至21.3%和20.0%。未來雙面N型PERT電池和異質(zhì)結(jié)(HJT)電池進入量產(chǎn)，并且會成為發(fā)展的主要方向之一。

BSF電池目前仍占據(jù)大部分市場份額，2017年占比達83%，隨著新技術(shù)的發(fā)展，占比將逐年降低。

PERC電池是當前最高效的電池，2017年市場份額占比達15%，2018年預計將達40%以上。未來隨著各廠家產(chǎn)能建設完成及逐漸釋放，PERC電池市場占比將逐年增加。

而雙面N型PERT電池、背接觸(IBC)電池、異質(zhì)結(jié)(HJT)電池等新興高效電池也將逐步提高市場份額。

PERC電池產(chǎn)能高速增長，占比逐步提升

根據(jù)Taiyangnews的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球2015年PERC產(chǎn)能為4.52GW，到2017年產(chǎn)能上升至28.9GW，估計2018年PERC電池產(chǎn)能達65.69GW，3年復合增長率約144%。

產(chǎn)量方面，全球2015年PERC產(chǎn)量為2.89GW，2017年產(chǎn)量上升至17.91GW，估計2018年產(chǎn)量達49.98GW，3年復合增長率約為159%。

據(jù)統(tǒng)計，2018年通威電池片出貨量高居第一，愛旭與展宇并列第二，而聯(lián)合再生能源、茂迪則位列四、五名。

2018年通威、愛旭、展宇等電池片大廠持續(xù)擴大規(guī)模化及擴充新產(chǎn)能，出貨量均超過4GW，其中通威總出貨量超過6.5GW，遙遙領先其他廠商。

2018年PERC電池片出貨量排名依次是愛旭、平煤、通威。

市場增量主要系下半年應用領跑者帶來大量雙面高效PERC電池片的需求，其中廣東愛旭提早轉(zhuǎn)換產(chǎn)線，雙面電池片出貨1.4GW，遠超其他電池片廠家。

光伏領跑者項目一直引領著光伏技術(shù)的發(fā)展潮流，中標項目的技術(shù)呈現(xiàn)已然成為光伏行業(yè)發(fā)展的風向標。

據(jù)悉，在第三批領跑者中標項目中，72%采用了PERC技術(shù)方案，成為光伏領跑者應用最廣泛的技術(shù)方案。

PERC技術(shù)是在常規(guī)太陽能電池的基礎上，在電池的背面添加一個電介質(zhì)鈍化層來增加反射以提高電池效率。

PERC電池產(chǎn)線僅需在現(xiàn)有常規(guī)電池產(chǎn)線的基礎上增加背面鈍化鍍層與激光開槽兩道工序，就能提升P型單晶硅1%的效率，提升多晶硅0.6%的效率。

N型電池片尚未成熟，TOPCON及HJT有望引領未來

N型電池片由于產(chǎn)能及技術(shù)方面尚未成熟，成本及售價高居不下，效率表現(xiàn)不及預期，目前仍無法與P型電池競爭，不少廠商也相應推遲了N型電池擴產(chǎn)計劃。

2018全球N型產(chǎn)能約9.4GW，其中PERT的量產(chǎn)化難度較低，產(chǎn)能約2.1GW，TOPCon則有約2GW的產(chǎn)能，而HJT及IBC目前分別擁有3.8GW及1.5GW的產(chǎn)能。

由于技術(shù)含量較高、設備及材料成本昂貴、終端市場需求乏力等因素，目前僅少數(shù)廠商具備N型電池量產(chǎn)能力。

預期2019年TOPCon電池將加快導入，有望成為N型技術(shù)主要發(fā)展路線之一，而HJT電池的擴產(chǎn)計劃也會隨著整體市場需求增加而啟動。

電池設備高速發(fā)展，年均市場空間達百億

從工藝上來看，PERC電池片的制作流程主要包括以下環(huán)節(jié):清洗制絨、擴散制結(jié)、單面刻蝕和邊緣隔離、背面沉積氧化鋁、雙面沉積氮化硅、背面鈍化激光開槽、絲網(wǎng)印刷、燒結(jié)、分選。

其大部分工藝與常規(guī)鋁背場工藝相同，新增背面鈍化鍍層與激光開槽兩道工序。

目前PERC電池片在生產(chǎn)中大規(guī)模應用，主要因為常規(guī)鋁背場電池生產(chǎn)線進行部分工藝流程改造，即可用于PERC電池片生產(chǎn)。

當前中國光伏電池制造設備企業(yè)已具備了成套工藝流程設備的供應能力，部分產(chǎn)品如清洗/制絨機、擴散爐、等離子刻蝕機等已在國內(nèi)生產(chǎn)線中占據(jù)主導地位，但整體技術(shù)水平同國際一流廠商仍有差距，成套線自動化程度較低。

管式PECVD設備與進口設備實力相近，份額逐步擴大，正在加速進口替代過程。

但全自動絲網(wǎng)印刷機、自動分揀機、連續(xù)式PECVD設備仍然依賴于進口，未來國內(nèi)設備廠商主要向高效化和智能化發(fā)展。

目前國內(nèi)光伏電池主流建線同時采購國產(chǎn)和進口設備，其中國產(chǎn)設備已經(jīng)占近70%的比例，未來仍有提升空間。

根據(jù)PVInfolink的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016及2017年全球光伏電池片產(chǎn)能分別為83.33及131.80GW，預計全球2018-2020年光伏電池片產(chǎn)能將分別達到157.9、175.3及187.1GW。

根據(jù)前文《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線2018》的相關分析，假設2018-2020年PERC電池滲透率分別為40%、60%及68%，預計2018-2020年BSF電池滲透率分別為54.8%、35%及20%。

據(jù)測算，2018-2020年光伏電池片設備市場需求分別為148.16、136.74、55.29億元，年市場空間超百億，國內(nèi)設備廠商迎來巨大發(fā)展機遇。

未來隨著新型光伏電池片技術(shù)的應用，光伏電池片設備廠商有望在已有技術(shù)積累的基礎上，突破新的技術(shù)瓶頸，實現(xiàn)新型電池片設備的進口替代。

我國光伏產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展勢頭，產(chǎn)業(yè)的崛起于成熟將為國內(nèi)設備供應商帶來更多的發(fā)展機會。

補貼退坡及平價上網(wǎng)為國內(nèi)光伏企業(yè)健康發(fā)展帶來良好契機。

光伏電池片的轉(zhuǎn)換效率是實現(xiàn)平價上網(wǎng)的關鍵影響因素，2020年之前，PERC將仍是光伏市場主流路線，PERC電池廠商也將加大擴產(chǎn)力度。

隨著全球光伏行業(yè)景氣度持續(xù)提升，我國光伏行業(yè)保持高速發(fā)展勢頭，帶動電池生產(chǎn)投資不斷加大，產(chǎn)能不斷向中國大陸轉(zhuǎn)移。

光伏電池設備處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游，在產(chǎn)業(yè)鏈中起著舉足輕重的作用，已經(jīng)具有國際先進水平的優(yōu)秀設備商有望加速進口替代進程，迎來黃金發(fā)展期。

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